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上个交易日，上证综指涨 0.04%，深证成指涨 0.16%，创业板指跌 0.1%，科创 50 跌 0.48%，沪深 300 跌 0.09%，上证 50 跌 0.13%，中证 500 涨 0.16%，中证 1000 涨 0.39%，深证 100ETF 涨0.18%。两市成交额为 5265.26 亿元，较前一交易日增加约 163 亿元。申万一级行业中，表现最好的行业分别为：电力设备(1.45%)，有色金属(1.4%)，房地产(1.25%)。表现最差的行业分别为： 食品饮料(-0.7%)，通信(-0.96%)，美容护理(-1.57%)。近期 A 股整体呈现偏弱震荡格局，成交量保持低位。从政策端来看，LPR 如预期未降息，政策面暂未进一步加大宽松调控力度，在银行息差承压之下，LPR 报价短期或难有下调空间。另外，7月基本面数据仍维持供需双弱的局面，资金观望避险情绪浓厚，若 8 月 PMI 数据再度不及预期，或将再度改善市场对于政策面的预期。当下需求偏弱的环境仍未得到明显改善，风险偏好的真正回暖可能需要政策效果的进一步加强或外部降息进程的确认，后续增量资金流入进程或将成为能否带动量能回升的关键。策略方面，近期标的弱势震荡，市场流动性萎缩，结合期权隐波处于下行区间，考虑备兑组合进行对冲增厚收益。

美国耐用品订单向好，美元及美债收益率回升，给到贵金属盘中回调压力。不过中东局势紧张，一方面推升油价，带来通胀担忧，另一方面也推升了市场避险需求，叠加美联储戴利声称调整政策的时机已到，很难想象有什么因素会干扰九月的降息的表态，令贵金属整体仍然小幅上行。总体来看，美联储 9 月降息几乎已板上钉钉，在降息预期消化后，贵金属涨势或有放缓，近期地缘政治风险更加值得关注。操作上，轻仓做多。沪金 2410 参考区间 565-585 元/克，沪银 2412 参考区间 7400-7800 元/千克。

汇通财经APP讯——近期，马来西亚棕榈油期货市场经历了一轮波动，周五(9月27日)收盘时，基准的12月交割棕榈油合约(FCPOc3)下跌100林吉特，跌幅达2.41%，报每吨4052林吉特(约983.02美元)。尽管如此，该合约仍实现了周涨幅5.19%。这一跌幅主要是由于林吉特的走强，导致棕榈油价格对持有外币的买家而言变得更加昂贵，抑制了短期需求。

在全球油价持稳的背景下，投资者正在权衡利比亚和OPEC+组织增产预期与中国新刺激措施之间的影响。原油价格的波动直接影响棕榈油市场，尤其是在棕榈油作为生物柴油原料的地位逐渐显现的情况下。

基本面分析：原油与棕榈油的相互依赖性

原油市场的动态对棕榈油价格的影响不可忽视。当原油价格上涨时，棕榈油作为替代品的需求可能上升，这将刺激棕榈油价格上涨。然而，当原油价格下跌时，棕榈油价格也可能随之调整。当前油价的波动，使得棕榈油的吸引力相对降低，特别是在投资者考虑生物柴油原料时。

根据知名机构的分析，原油市场的波动将继续在短期内影响棕榈油的走势。投资者需密切关注国际市场的供求关系，以及美国联邦储备委员会的政策走向。美联储的加息预期和货币政策变化，尤其是对美元的影响，都会波及大宗商品市场，进而影响棕榈油的需求和价格。

技术面观察：短期走势与支撑位

从技术面来看，马来西亚棕榈油期货合约的下跌反映了短期内多空交替的趋势。当前价格已接近短期支撑位，若无法有效反弹，则可能引发进一步的回调。分析师指出，关键的支撑位在4000林吉特附近，若价格突破此支撑位，市场情绪将可能转向悲观。

与此同时，交易者也应关注其他竞争食用油的价格变化。近期，大连期货交易所的豆油期货合约小幅上涨，而芝加哥期货交易所的豆油期货合约则有轻微下跌。这些变化可能对棕榈油价格形成一定的压制或支撑。

消息面：全球经济影响与中国市场的观察

在全球经济环境不确定性增加的情况下，尤其是中国出台的新刺激措施，将对市场需求产生深远影响。尽管棕榈油市场当前面临来自林吉特升值和原油价格波动的双重压力，但随着中国经济活动的复苏，可能会对棕榈油的需求形成支持。

在考虑棕榈油期货投资时，交易者应密切关注中国市场的变化，尤其是其对进口产品的需求情况。投资者需了解棕榈油与其他植物油之间的竞争格局，特别是在全球市场的份额争夺中，棕榈油如何调整其市场策略以适应变化。

综上所述，棕榈油市场在当前的经济和政策环境中正面临诸多挑战和机遇。投资者需要保持灵活，应对市场的变化。关注美联储的政策方向及其对黄金和外汇市场的潜在影响，能够帮助交易者更好地理解棕榈油价格的波动。

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